Инструкция по работе с приемкой-передачей

Импорт помещений с помощью шаблона XLS

В разделе Справочники / Помещения нажимаем "Импорт".

Скачиваем "Шаблон для импорта" и заполняем его, чтобы произвести импорт.

Далее, нажимаем "Загрузить файл" в интерфейсе Мажордом. Отмечаем галочками, требуемые к добавлению помещения, нажимаем "Добавить".

Готово! Новые помещения добавлены.

Импорт клиентов с помощью шаблона XLS

В разделе Клиенты нажимаем "Импорт".

По аналогии с предыдущим разделом, скачиваем шаблон и заполняем необходимую информацию (выделено красным). Важный момент - номер договора подтянется автоматически по заполненной квартире, при желании может быть добавлен самостоятельно.

Далее, нажимаем "Загрузить файл" в интерфейсе Мажордом.

Загружается объект и Клиент со всеми указанными данными. Выбираем Инженера, включаем бегунок, отмечаем галочкой и нажимаем "Добавить". Новый Клиент добавляется в базу и одновременно с этим добавляется Приемка-передача по нему.

Создание новой приемки/передачи квартиры в ручном режиме

1. Заходим в раздел Справочники / Дополнительно / Приемка-Передача

2. Открывается раздел Приемки-Передачи квартир, нажимаем Создать

*На данный момент возможно создание приемки-передачи только в ручном режиме. Автоматическое создание будет реализовано в ближайших релизах.

3. Открывается страница создания новой приемки-передачи

• Заполняем все необходимые данные
  • Адрес
  • Тип помещения
  • № помещения
  • Номер договора
  • Выбираем Инженера строительного контроля
• После заполнения полей автоматически отобразятся (в поле Информация)
  • Кадастровый №
  • Тип отделки
  • Площадь
• Нажимаем "Сохранить", чтобы создать приемку-передачу

4. Данная приемка-передача отобразиться в общем списке

Проведение цикла приемка-передачи

5. Когда квартира будет готова к процедуре приемки-передачи устанавливаем статус "Готово к приемке". Это можно сделать несколькими способами:

• Из общего списка. Выбираем квартиры, которые готовы к процедуре и нажимаем "Готово к передаче" в появившемся окне снизу экрана.

• Со страницы квартиры. Необходимо зайти в только что созданную приемку-передачу, и нажать "Готово к передаче"

6. После нажатия, система попросит подтвердить перевод статуса и сообщит о том, что у клиента, в приложении Мажордом отобразиться информер, посредством которого он сможет записаться на приемку-передачу квартиры. Так же, клиенту будет отправлено пуш-уведомление о том, что появилась возможность записаться на приемку-передачу квартиры.

7. Квартира переведена в статус "Готово к передаче". Для дальнейшего движения по воронке может быть несколько исходов:

• Клиент самостоятельно назначил время. Клиент в приложении Мажордом, нажимает на кнопку Записаться в информере о Приемке-передаче. Перенаправляется на страницу https://priemka.zhcom.ru/ , где осуществляется запись на удобное время. 

  • 

  • Так отобразятся запись у Клиента
• Клиент записался через представителя компании. В данном случае представитель компании самостоятельно записывает клиента 

  

• Сдано. Экспресс возможность, которая позволяет завершить цикл приемки-передачи, пропуская все этапы.

8. Клиент записался на приемку-передачу. 

После того как запись была произведена, приемка-передача квартиры переводиться в статус "Клиент записан" автоматически.

После встречи с клиентом может быть несколько исходов:

• Сдано. Клиента все устроило и приемка-передача завершена
• Замечания. Если во время приемки-передачи, были выявлены недочеты, необходимо перевести приемку-передачу квартиры в статус "Замечания", нажав на кнопку "Внести замечания".

9. Работа с замечаниями

Когда приемка-передача находиться на данном статусе, у инженера строительного контроля есть возможность прикрепить все замечания, которые были выявлены в ходе встречи.

Нажимая на кнопку "Добавить" инженер может создавать сколько угодно заявок. Заявки будут удобно отображаться, в виде списка.

Каждая заявка будет создана в разделе Заявки, при этом управлять ими можно удобно из данного места.

На данном скриншоте можно увидеть, как одна из Заявок уже была взята в работу, а вторая была только что выявлена и после сохранения информации о ней, будет создана заявка в статусе "Создана".

Из статуса "Замечания" есть несколько исходов:

• Сдано. Клиент принял квартиру и больше замечаний нет
• Готово к передаче. В данном контексте, этот статус нужен только для того, чтобы перезапустить цикл, а именно инициировать новую встречу с клиентом. После выбора данного статуса, у клиента, в приложении отобразиться информер с записью, а так же придет пуш-уведомление об этом.

10. Успешная сдача помещения клиенту

После того, как все замечания были устранены, инженер переводит приемку-передачу в статус "Сдано".

На данном этапе цикл по приемке-передаче может быть завершен. Больше ничего делать с приемкой-передачей не обязательно. Однако была добавлена возможность перезапускать работу, а именно: 

• Перевести в статус "Готово к передаче" - инициирует новую встречу с клиентом по вопросам приемки-передачи.
• Перевести в стутус "Замечания" - инициирует продолжение работы с замечаниями.